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SIX Swiss Exchange begrüsste heute den Handelskonzern DKSH Holding AG
(DKSH). Zu Beginn des
ersten Handelstags lag der Kurs bei CHF 51.00, was einer Börsenkapitalisierung von über CHF 3.2 Mrd.
entspricht. DKSH gehört dem Index SPI® an und
ist im «Main Standard» kotiert. Christian Katz, CEO SIX Swiss Exchange: «Es erfüllt
uns als Börse mit Stolz, dass ein Schweizer Unternehmen mit einem derartigen Erfolgsausweis, wie ihn
DKSH erarbeitet hat, heute zum ersten Mal bei uns gehandelt wird.»
Hohe Aufmerksamkeit
Der erste IPO an SIX Swiss Exchange im Jahr 2012 weckte grosses Interesse. Insgesamt konnten die bisherigen Aktionäre
von DKSH durch den IPO Aktien in der Grössenordnung von über CHF 872 Millionen im Markt platzieren. Damit ist
DKSH der bislang grösste Börsengang des Jahres in Europa. Sowohl bei privaten als auch bei institutionellen
Anlegern wie Fonds, Pensionskassen und Versicherungen war die Nachfrage gross. Diese breite und
internationale Investorenbasis ist ein Qualitätsmerkmal des Schweizer Finanzplatzes.
Meilenstein für DKSH
DKSH bezeichnete den IPO als wichtigen Schritt, um den Wachstumskurs der Gesellschaft fortzuschreiben. Jörg
Wolle, CEO und Delegierter des Verwaltungsrats: «Wir betrachten den Börsengang als Chance,
den Bekanntheitsgrad von DKSH bei potentiellen Kunden und Herstellern nachhaltig zu erhöhen.»
Von links nach rechts: Christian Katz (CEO SIX Swiss Exchange),
Adrian T. Keller (Verwaltungsratspräsident DKSH), Dr. Jörg Wolle (CEO DKSH),
Rebecca Stasolla (Business Analyst SIX Swiss Exchange).
DKSH ist ein führender Dienstleister für Marktexpansion in Asien. Im Geschäftsjahr 2011 hat das Unternehmen
ein Rekordergebnis erzielt. DKSH entstand 2002 aus der Zusammenlegung der traditionsreichen Handelshäuser
Diethelm, Keller und Siber-Hegner. Weitere Informationen bietet das
Unternehmensvideo
(auf Englisch) von DKSH.
Starker Finanzplatz mit einzigartigem Netzwerk
SIX Swiss Exchange ist für in- und ausländische Unternehmen das Tor zum internationalen Kapitalmarkt und bietet
Emittenten viele Vorteile. Marco Estermann, Head Issuer Relations, kommentiert: «Unser Team steht
Emittenten beratend zur Seite und betreut sie kompetent vor und nach ihrem Börsengang. Zudem bieten wir
aktuelle Informationen über den Handel und die Liquidität ihrer Titel und Zugriff auf das einzigartige
Beziehungsnetz der Schweizer Börse.»
Zahlreiche Partner waren an der Vorbereitung des IPOs beteiligt:
UBS und
Deutsche Bank agierten als Joint
Global Coordinators, die Berenberg Bank
und Credit Suisse als Joint Bookrunners.
Auch Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sowie
die Zürcher Kantonalbank waren als Co-Lead
Manager Teil des Konsortiums.
Mit dem Going Public Guide[pdf]
(Englisch) bietet SIX Swiss Exchange Emittenten einen praktischen Wegweiser zum Thema Börsengang. Weitere
Informationen zur Dienstleistungspalette für Emittenten bietet unsere
Webseite.
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